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  在基民申购和市场反弹的背景下,葛兰的管理规模再次突破千亿。

  7月21日,中欧基金披露旗下基金二季报,葛兰、周蔚文等顶流持仓情况也随之曝光,其中,葛兰管理规模在今年一季度跌破千亿后,二季度再次站上千亿元关口。二季度期间,葛兰持仓总体变化不大,创新药产业链股票仍是重仓持有标的,中药股也获其关注,同仁堂新进入前十大重仓股名单。

  而周蔚文二季度持仓变化相对较大,中欧新蓝筹前十大重仓股中,多达4只股票换了新面孔,中欧时代先锋也出现了3只新面孔,新能源板块相关股票获重点加仓。

  景顺长城基金经理刘彦春对基金前十大重仓股进行了小幅调整,山西汾酒新进成为前十大重仓股。

  对于下半年市场走势,刘彦春认为,随着疫情逐步得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

  葛兰管理规模再破千亿

  一季度末管理规模跌至961亿后,随着市场的反弹以及基民的申购,葛兰的管理规模再次站上千亿关口。

  7月21日,葛兰管理的5只基金披露了二季报,中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧阿尔法等基金规模均有所提升,其中,中欧医疗健康的规模达710.81亿元,为葛兰管理规模最大的基金。

  二季度期间,葛兰对多只创新药产业链股票进行了加仓,九洲药业新进入前十大重仓股名单,康龙化成获加仓近50%股份,爱尔眼科药明康德迈瑞医疗等也获小幅加仓。

  中药股也受其关注,同仁堂新进入前十大重仓股名单,片仔癀获小幅加仓。

  今年二季度,国内疫情的反复对全行业都产生了较大的短期冲击,同时叠加海外经济增长的不确定性,流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化,医药生物板块整体出现了较为明显的振荡。

  葛兰管理的中欧医疗健康等基金也受到影响,基金净值一度创阶段新低,近期随着创新药等板块的反弹,基金净值也出现了明显反弹。

  对于医药板块的波动,在葛兰看来,医药生物板块在季度初受到了疫情的较大影响,但截止上半年末,大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策方面,国家层面的创新药谈判目录规则微调、仿制药方面第七批集采规则发布,政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

  展望未来,葛兰表示,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面,企业转型创新的趋势仍在延续,创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面,近几年整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生。

  “伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。” 葛兰表示,我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。

  周蔚文加仓新能源

  随着新能源股票市场的火爆,基金关注新能源赛道也到达了一个新的高度,睿远老将傅鹏博、兴全谢治宇已重仓买入新能源,中欧基金周蔚文也在二季度期间大幅加仓了新能源股票。

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  周蔚文管理的中欧时代先锋二季报显示,宁德时代隆基绿能晶澳科技新能源股票获大幅增持,“宁王”宁德时代增持幅度接近50%,光伏茅隆基绿能也获增持144.51%股份,晶澳科技的增持幅度也有34.47%。

  而华友钴业则直接被买进了前十大重仓股,消费电子龙头立讯精密、玻璃茅福耀玻璃分别被减持32.90%、24.15%股份。去年下半年以来,股价腰斩的“牙茅”通策医疗也获周蔚文青睐,买进第九大重仓股。

  中欧新蓝筹的调仓幅度更大,前十大重仓股有4只被换,宁德时代晶澳科技等新能源板块股票首次进入基金前十大重仓股,通策医疗东方财富也分别进入第八大、第九大重仓股。

  宁波银行吉祥航空贵州茅台春秋航空等不少重仓股被减持,阳光电源立讯精密圣农发展中远海能4只股票从前十大重仓股名单中消失了。

  回首二季度市场,3月下旬深圳、上海等地相继暴发疫情,随着上海疫情发展广度和时间超出预期,对物流、港口、供应链的担忧持续发酵,市场风险偏好大幅下降,4月市场整体表现较弱,以半导体、新能源为代表的成长股继续调整。

  4月底,中央开始向市场传递积极信号,全力稳定经济大盘的决心推动市场开启一波快速的修复行情,在前期超跌的新能源和受购置税减免政策 *** 的汽车板块带领下,大盘止跌反弹。

  随着6月多地陆续复工复产、实行常态化核酸检测,叠加国内稳增长政策持续发力,国内生产和消费需求逐渐回暖,经济月度数据开始呈修复迹象,A股走出了有别于外围动荡市场的独立行情。

  周蔚文表示,在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下,始终坚持“好行业选Alpha, 困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。

  刘彦春保持定力

  相比其他基金经理纷纷转投新能源,刘彦春保持定力,持仓仍主要以消费股为主。

  景顺长城新兴成长的二季报显示,前十大重仓股分别为中国中免五粮液泸州老窖贵州茅台迈瑞医疗药明康德海大集团古井贡酒山西汾酒美的集团。二季度期间,景顺长城新兴成长的持仓总体变化不大,山西汾酒新进成为前十大重仓股。

  对于二季度市场表示,刘彦春表示,新冠疫情再次反弹,阶段性扰乱我国经济复苏进程。去年外需强劲,我国利用这一时间窗口收紧金融条件,调整经济结构,化解长期风险,在地产和地方 *** 隐性债务方面加大调控力度。随着内外部压力加大,去年四季度以来,我国已经进入稳增长、信用扩张周期。但新冠疫情反复使得政策执行难以落地,经济下行压力进一步加大。银行体系流动性异常宽松,实体融资总量增长但结构偏差。市场对经济复苏信心不足,资金继续追逐少数新兴产业。

  对于下半年的市场环境和表现,刘彦春认为,随着疫情逐步得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速,结构也将逐步改善。海外主要经济体由于货币政策收紧过晚,现阶段需要更大的收缩力度来控制通胀,全球定价的大宗商品价格进一步调整的概率较高。需求扩张、成本下降,我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后,维持过度宽松的流动性环境必要性下降,预期市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管金融体系流动性有所收敛,但股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

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(文章来源:证券时报)

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