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在市场颠簸的下,关于美股“牛市女皇”、ARK基金的首创人伍德(Catherine Wood,又称“木头姐”)清仓中国的报道不停。但事实上,木头姐已经看上中国新的投资领域。

第一财经记者梳理ARK的几只相关ETF后发现,ARK对于阿里巴巴、腾讯等互联网公司的仓位简直泛起差异水平的下调,但对京东、百度、美团、平安好医生等的持仓近几日仍维持在相同水平。此外,ARK的官网揭晓了一篇最新聚焦医疗保健市场的研究,看好中国的线上问诊、智能辅助诊疗的远景。

众所周知,木头姐是坚定的“发展派”,寄希望于早期买入发展公司并享受未来十年的高速增进,甚至也不排挤在高位买入或持有一些高发展的公司,例如特斯拉现在仍是她多只基金的头号持仓,纵然在美股抱团瓦解时,她依然坚定持有。

看好线上问诊和智能辅助诊疗

ARK最新的研报称,中国医疗保健行业的数字化将带来伟大时机,一些公司将因此获得极大的推动。ARK旗下聚焦科技和自动化的ETF基金ARKQ和聚焦金融科技的ETF基金ARKF现在仍持有相关中国公司的股票。

现在,中国的电子商务渗透率在天下上位居前线,其数字支付双头垄断重塑了消费者和商业生意,食物配送等线下到线上的平台改变了消费模式,但ARK以为中国的医疗保健是这一大生长靠山下的一破例,且这种征象即将改变。与许多国家的情形一样,中国的医疗行业缺乏有用的分诊系统和医疗基础设施。因此,中国医生一直在起劲为数目重大的患者服务。

ARK提及,缺乏分流机制导致了资源的错位设置。在中国约3万家医院中,三甲医院不到10%,但总就诊人数却跨越50%,病人可能要等上数小时,甚至数天,才气获得海内最有履历、最著信用的医生的治疗。同时,中国的天下医保设计笼罩了95%的人口,在城镇区域,一些未就业病患无法获得周全的医疗保健服务。现在,中国的医疗支出占GDP的比例约为6.6%,落伍于蓬勃国家,例如美国靠近20%,德国、法国则靠近12%。

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这些问题带来的效果是,中国医生的事情压力大,收入却远低于西方国家的医生,这也是造成医患关系主要的缘故原由之一。因此,ARK以为数字化转型可以缓解一部门问题,这类转型包罗在线咨询、人工智能辅助临床支持系统、数字医疗应用程序、处方药送货上门和专门照顾护士平台。医生的事情效率会更高,患者也会获得更好的照顾。

相关政策已经在陆续推出。ARK的研究提及,自2015年以来,中国对政策举行了一系列调整,指导更多医疗服务转向线上。新条例草案不仅首次允许处方药在线上销售,线上医疗咨询的报销率也将提高到与医院报销率相同的水平。 这些都意味着中国的医疗保健行业的数字化历程可能很快会到达一个拐点。

ARK估量,在线医疗咨询可能会大幅增添,占所有医疗咨询的比重到2025年有望从2019年的6%激增到50%,这意味着市场规模将从15亿美元增进30倍以上,有望到达500亿美元。 平安好医生(1833.HK)、阿里巴巴(BABA)和京东(JD)都已推出各自的数字康健服务平台。

第一财经记者也发现,凭证ARK披露的最新持仓,住手8月16日,在ARKF中,京东的权重为1.85%(第22位),腾讯为0.87%(第37位),美团为1.09%(第38位),平安好医生为0.85%(第38位),但阿里巴巴的权重被大幅下调,从13日的0.75%降至0.01%。此外,ARK还投资了Teladoc Health (TDOC)等美国远程医疗股,TDOC的仓位占比高达2.25%,说明ARK对该行业的起劲看法。

外资仍看好中国发展赛道

事实上,木头姐多年前就最先结构中国的电子商务、互联网、自动驾驶等投资主题,例如京东、阿里巴巴、拼多多、百度、小牛电动、比亚迪都是其投资组合的“常客”。就现在而言,只管各大外资机构的设置逻辑可能会泛起微调,但新能源(碳中和)、电动车、半导体等看法仍是各界起劲设置的投资主题。

现在,凭证8月16日的最新持仓数据,京东在ARKQ中的占持仓权重仍保持在2.9%,排在第10位。其他中概股依次包罗百度(第14位,2.39%),小牛电动(第19位,1.79%),阿里巴巴(第35位,1.01%),比亚迪(第36位,0.92%)。

就电动车主体而言,现在的共识展望是――到2025年,电动车市场份额将到达20%,到2030年到达50%,到2040年有可能到达100%。相比起前两年,“造车新势力”和传统车厂未来的竞争名目现在变得愈发不确定,整车的最终目的将是“自动驾驶汽车”,而非简朴的“电池车”,谁将抢占手艺和软件的崎岖也将决议成败。

华为、特斯拉、理想汽车等其他新势力也在研究自动驾驶。此外,木头姐青睐的中概股百度的实力也不能小觑。百度与吉祥汽车配合设立的集度汽车,能够实现数据的快速积累和算法迭代。百度在开源Apollo和亲自造车方面的一系列行动,有望对外洋车企实现快速追赶。此外,清洁能源更是一其中耐久连续的主题。“能源结构未来会发生很大转变,现在中国火力发电占比近70%,光伏风电只占了10%。未来我国政府旨在把2025年的光伏风电占比提至16.5%,即约每年要提升一个多点。”某新加坡大型基金投资司理对记者示意。换言之,2020年光伏装机48GW,到2025年要提升至100GW,整个行业增进较快。今年一季度,光伏看法一度泛起大幅回调,这与装机不及预期息息相关,但对于这类长周期的主题,外资普遍看得更为中长线,不会太在意几个月甚至一年的颠簸。

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